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  • 今年涨200%多的游戏股,降息后仍是大赢家!
    golg...
    有一只游戏软件股,今年以来涨了203%,但市场认为其增长故事仍未结束。 在2023年初,由于高利率环境已经收压制的广告和游戏市场,该公司股价跌至过10美元,而目前已经涨至120美元以上。由于美联储已正式开启降息周期,因此这类业绩强劲的成长股可能进一步引来资金的垂涎。 她就是 $AppLovin Corporation(APP)$ 广告、游戏、娱乐等同行的科技巨头,如 $Trade Desk Inc.(TTD)$ 、 $Meta Platforms(META)$ 和 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 都已经在2024年7月市场轮动后迅速恢复,主要得益于“健康的全球广告需求”和“中国广告商的强劲增长”。而AppLovin在全球其他地区的收入增长至4.4861亿美元(环比增长5.9%,同比增长51.3%),这一增速加快。 AppLovin的成长潜力 AppLovin的综合软件平台正在成为移动游戏广告领域的重要中介,其成功主要得益于其营销软件AppDiscovery AppDiscovery由AI驱动的AXON技术支持,能够有效识别潜在用户并提高他们与应用的互动,而AXON技术的lg...
    老虎证券2024-09-19
  • 美联储降息靴子落地,黄金牛市如何演绎?
    golg...
    9月中旬以来,国内外黄金价格屡创历史新高,突破2600美元/盎司,延续去年四季度以来的强劲牛市。截至9月17日,COMEX黄金12月合约年度涨幅超过20%(见下图),2023年全年涨幅才9.8%,这也是2022年以来连续第三年上涨。 美联储宣布降息50个基点,这对于黄金价格是一个重要的节点。短期来看,需要关注降息这个利好落地后的回调风险。然而,长期看,美联储降息后,美元实际利率下行刺激投资需求攀升,叠加央行购金对冲美元信用走弱这个长期利好,黄金的牛市尚未结束,有望再创历史新高。 美联储降息50个基点 从经济指标来看,2024年二季度,美国GDP环比折年率回升至3%,并没有出现衰退。滞后指标,如失业率触发萨姆法则,个人消费支出等指标显示美国经济在三季度放缓,但尚未进入衰退。 然而,美国经济衰退的风险并没有排除,尤其是失业率反弹,美联储为提前防止经济从减速转向衰退大概率在9月启动预防式降息。根据收益率曲线,我们发现3M-10Y收益率倒挂结构尚未逆转,截止9月13日价差为1.31个百分点。按照历史规模,收益率曲线倒挂之后半年至1年大概率美国经济会出现衰退,因高利率抑制经济活动。 对于美国经济lg...
    老虎证券2024-09-19
  • 特斯拉波动性回归,“Robotaxi Event”交易开启?
    golg...
    即将于10月10日举行的Robotaxi AI Event被视为 $特斯拉(TSLA)$ 未来增长的关键,毕竟,特斯拉今年以来表现萎靡,且面临着估值过高、利润率下降、高管离职以及马斯克个人行为等不同方面的问题。 Robotaxi AI Event的重要性在于,可能会开启一个数万亿美元的人工智能市场机会。 目前市场的预期包括: 最新的全自动驾驶(FSD)技术,预计是FSD v12.5版本,强调Robotaxi在没有人类司机干预的情况下处理复杂交通情况的能力 推动商业化进程,通过展示Robotaxi的实际应用场景,Tesla希望吸引投资者和合作伙伴,这也是一种新的商业模式。 Cybercab的正式揭幕,是无人驾驶出租车模型 无线充电,这将为Robotaxi的运营提供便利,减少对传统充电设施的依赖。 但现实也未必都能实现,去年大放10万字Dojo报告的 $摩根士丹利(MS)$ 就泼了冷水,认为10月10日的Event可能无法满足投资者的高期望。除了展示FSDv12.5版本并提供第一代Cybercab的乘坐体验外,可能不不确定还会有什么其他内容。 不过投资者已经开始在预演行情,开始交易“发布会lg...
    老虎证券2024-09-19
  • 首次降息之后,投资者应该注意什么?
    golg...
    50个基点的降息开启这个周期,令至少一半投资者意外。 有25个基点是对7月的补偿。市场上不少投资者的观点是7月就可以开启降息,而鲍威尔为了“求稳”硬是多看了两个月数据脱到了9月。这次的50个基点,实际上是9月25基点,加上7月25基点的补偿 即便是50个基点,仍然落后曲线。按美联储自己的观点,此次是“校准政策立场”——不想落后于曲线,又不想传递衰退风险的信号,所以动作看乍看起来很大,其实只是落后于市场太多的补充。 首次没有给市场“明确信号”。鲍威尔沿袭耶伦的风格,凡事都先跟市场充分沟通,宁可落后于市场,也绝不给市场增添意外。但这次却给市场留下悬念,甚至联储内部都有不同意见(2005年首次) 美联储真的变画风了吗? 我们认为,这依然是美联储趋向“保守”的结果,真正促使美联储进行大跨步的,是其政策目标倾向的改变。 央行货币政策目标关注点主要有两个:1. 控制通胀;2. 提升就业。 由于此前通胀高企,控制通胀一直是美联储关注的重中之重,随着这几个月CPI数据的回落,也基本稳定在可以接受的水平。美联储则把重点开始转向就业。 如果通胀放缓伴随的是就业走弱,那么可能降息的需求就更为迫切,因为美联储lg...
    老虎证券2024-09-19
  • 看好Energy Transfer的原因
    golg...
    自2022年12月以来,Energy Transfer为投资者带来了丰厚的回报,股票的总回报率达到了60%,远远超过了同期标普500指数41%的涨幅。而现在,有外国分析师认为, 它仍然是一个吸引人的高收入选择! 作者:Gen Alpha 将新资金投入工作 Energy Transfer是一家拥有庞大中游资产网络的有限责任合伙企业,这些资产遍布美国。这包括运输NGL、原油和精炼产品的天然气和液体管道。 除了管道,Energy Transfer的资产还包括储存设施、出口码头和加工设施,涉及德克萨斯州的二叠纪盆地、宾夕法尼亚州的马塞勒斯和北达科他州的巴肯地区的油气层。 Energy Transfer调整后的EBITDA大部分(90%)是基于费用的,只有5-10%的大宗商品价格敞口。这帮助Energy Transfer和它的中游同行更好地度过了最近的油价下跌。如下图所示,在过去的12个月里,Energy Transfer的股价上涨了19%,与SPDR Energy Select Sector ETF (XLE)的低迷相比,其自9月初以来的表现相对平稳。 来源:Seeking Alpha 在过去lg...
    老虎证券2024-09-18
  • 亚马逊可能从降息中受益
    golg...
    美联储降息在即,而有外国分析师表示,亚马逊可能会从中受益。因为降息将为消费者和企业带来多重利好。 作者:Bill Maurer 所有人都预期美联储将在本周的会议上开始降息。降息过程预计将持续到2025年,这将为消费者和企业带来多重利好。而亚马逊可能会从这一过程中受益,该公司可能会继续其长期的上涨趋势。 回顾第二季度财报 当亚马逊在8月初报告其二季度业绩时,报告有点喜忧参半。一方面,公司报告收入同比增长略高于10%,但美元数字却少了近8亿美元。此外,当前季度的指引有点偏低。然而,公司确实粉碎了利润预期,并报告了超出预期的AWS收入增长。 在今年下半年的某个时候,AWS过去12个月的收入应该会超过1,000亿美元,而这部分业务现在已经成为一个利润怪兽。2024年第二季度的营业收入超过93亿美元,同比增长74%。此外,如下图所示,亚马逊的广告服务业务已经成为年收入超过500亿美元的巨头。 来源:亚马逊 该公司第二季度的整体净收入同比增长约一倍,达到近135亿美元。其中一小部分是由于现金流激增,根据亚马逊最近10-Q文件中的资产负债表,截至6月底,亚马逊的净现金头寸超过260亿美元。该公司拥有lg...
    老虎证券2024-09-18
  • 降息后,中概股会走牛吗?
    golg...
    今夜,美联储将召开议息会议,有望宣布降息! 目前,市场预期降息50个基点的概率达到64%! 在降息预期的推动之下,近日港股和中概股表现强势,其中,恒生指数本周上涨1.68%、纳斯达克中国金龙指数上涨1.24%,明显好于A股。 如果美联储开启降息周期,中国资产能否走牛? 回答这个问题前,首先要思考一下,降息对美股的影响是什么? 从历史来看,进入21世纪,美联储有3次明显的降息周期,分别为2001年互联网泡沫破裂后、2008年金融危机和2020年新冠疫情。 除了新冠疫情突发事件外,美联储的两次降息皆伴随着美股的大幅杀跌: 同时期,恒生指数的表现也很差,因此,降息利好股市的论断并不准确。 关键在于,美联储这次降息的背景到底是美国经济软着陆还是硬着陆? 从现有的经济数据来看,美国经济虽然有所降温,但尚不能判断是经济衰退,因此,本轮降息初期,或利好全球股市,未来能否长期走强,要看美国经济是否会陷入衰退? 回到中概股身上,降息只是影响股价的因素之一,而且偏向资金流动层面,基本面方面,中国资产面临严峻的宏观基本面。 比如上周六公布的经济数据,其中,8月社会消费品零售总额同比增长2.1%,较上月2.7lg...
    老虎证券2024-09-18
  • 新变数?美联储今晚降息50个基点?看点或在发布会
    golg...
    万众瞩目的美联储利率决议即将在周四凌晨到来,和之前大部分时间所预期的不同,本次决议在降息力度上出现了新的变化。根据最新的Fedwatch数据,有超过6成的概率降息50个基点。尽管尚未到达“板上钉钉”的7成以上局面,但是依然有可能对市场造成一定的冲击。 事实上,在今年大多数时间内,无论数据如何变化,大家所关注的只是何时降息,而非第一次降息究竟是25还是50个基点。因为之前的数据预期上,都是25个基点的状况。然而当前的局势明显有所不同。有一种说法认为,美联储掌握了市场所不知道的隐情,因此不得不采取更为激进的宽松政策。如果这种猜测属实,并且今晚最终的确在降息50个基点后得到了新闻发布会的证实,那么所谓的利好(针对风险资产)反而有可能成为负面因素,因为投资者焦点将转向衰退。 考虑到这一年以来,鲍威尔与市场的沟通政策都是比较透明并且有一定的预防针性质的,所以我们也不用担心他“作假”而隐瞒什么东西。相对的,如果是在降息50个基点之后,鲍威尔给出的解释和衰退关联系较低的话,则可以认为是在针对即将到来的大选而做出的提前降息。这种局面下,理论上是一个相对积极的结果。 当然了,我们之前也讲过,只有70%以lg...
    老虎证券2024-09-18
  • 西方石油触底了吗?
    golg...
    因为巴菲特重仓,所以西方石油一直都活跃在投资者眼中。然而,最近原油价格下跌,西方石油股价也随之下降,这会是一个好机会嘛? 作者:Yiannis Zourmpanos 西方石油的技术指标显示短期内存在弱势。相对强弱指数(RSI)表明该股票超卖,而下降的成交量价格趋势(VPT)表明随着价格下跌,交易量减少。 尽管存在短期内的下行风险,但西方石油坚实的基本面为其长期价值提供了相当有力的支撑;对于专注于长期投资的投资者来说,当前的弱势可以被视为机会。 超卖信号与潜在上涨 西方石油目前交易价约为51美元,平均目标价为60美元,与0.5斐波那契回撤位一致。这表明基于过去价格走势的中位阻力点。67美元的乐观目标对应于0斐波那契水平,这表明如果股价回到之前的高点,将有很大的上涨潜力。相反,54美元的悲观目标锚定在0.786斐波那契水平,这反映了假设近期跌势温和复苏的更为保守的前景。 此外,RSI目前为27.46,远低于超卖阈值30。这一位置表明西方石油可能被低估。然而,缺乏看涨背离并不预示着即将到来的反转。RSI线的下降趋势进一步强化了当前看跌情绪的持续。 此外,VPT线也呈下降趋势,目前为2.348lg...
    老虎证券2024-09-14
  • 美国航空将退出标普500指数
    golg...
    美国航空将退出标普500指数,对于其长期价值怎么看?来看看外国分析师是怎么说的。 作者:Stone Fox Capital 与其他航空公司一样,美国航空似乎也难以获得喘息之机。该公司的股票即将从标普500指数中剔除。美国航空的股价仍接近新冠时期的低点,但其第三季度利润因产能削减而有所回升之际。 来源:Finviz 从标普500指数中剔除 在即将到来的季度再平衡中,标准普尔道琼斯指数将把美国航空公司从标准普尔500指数中剔除。该航空公司的市值为70亿美元,但戴尔科技和Palantir 的市值约为770亿美元,是该公司的10倍多。 这一变动将在9月23日市场开盘前发生。美国航空将从标普500指数中移除,并被加入到标普中盘400指数中。 虽然未来的表现无法保证,但大多数主要指数的变动都是基于过去的表现。通过查看下面的图表,投资者可以迅速推断出哪些股票正在进入指数,哪些正在退出。 来源:YCharts 美国航空在新冠反弹后的几年里经历了残酷的挑战。尽管航空公司预测今年将实现强劲的利润,并且行业有所改善的迹象,但在过去三年中,该股票已经下跌了42%。 另一方面,伊瑞保险和戴尔在此期间的涨幅远远超lg...
    老虎证券2024-09-14
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