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务实的比亚迪
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有外国分析师认为，虽然行业不景气，但是比亚迪受益于其规模和扩张前景，依旧拥有广阔的未来。而且对比通过各种炒作的特斯拉，比亚迪显得务实。作者：JR Research 扩大市场领导地位比亚迪是中国电动车行业的领军企业。比亚迪拥有必要的规模和制造专长，能够在电动车预计会随时间获得市场份额的全球市场中竞争。此外，比亚迪在插电式混合动力车领域的主导地位为其全球扩张提供了重要的影响力。在2024年第一季度，对比亚迪全年360万辆交付目标存在担忧。然而，比亚迪在第二季度取得了巨大成功，其季度交付量飙升至新纪录。自2023年12月以来，投资者经历了12%的收益，但比亚迪相对于标普500指数的相对表现不佳，凸显了电动车制造商面临的挑战性一年。来源：彭博社比亚迪在2024年6月实现了月度交付量记录，达到341,658辆。这代表了35%的同比增长，帮助比亚迪第二季度交付量接近100万辆。因此，这也标志着与第一季度相比，连续增长了57.6%，证实了比亚迪的定价和产品策略刺激了需求。如上所见，比亚迪的插电式混合动力车（PHEV）获得了显著的增长势头，缓解了电池电动车（BEV）的放缓。因此，这证明了比
老虎证券2024-07-04
高通的新闻有点夸张
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高通最近因为三星笔记本的风波而陷入舆情风波，屋漏偏逢连夜雨，美国政府吊销了其出口许可证。但是有外国分析师认为，这些并不是极大的风险，而且高通还拥有坚实的基本面。作者：Jonathan Weber 文章论点高通拥有吸引人的增长和人工智能的有利条件，而且其交易估值远不算高。尽管今年的股价已经很好地上涨，但高通仍然是目前价格下具有吸引力的长期投资。近期新闻在过去的几天里，高通几次出现在新闻中：第一条新闻与对华为的制裁有关。美国政府吊销了几家供应商或出口许可证，这些许可证允许高通等公司向华为出口芯片，这样这家中国科技巨头就可以用它们来制造智能手机、笔记本电脑等。被吊销许可证的受影响公司包括高通和英特尔。虽然华为的旗舰手机使用的是中芯国际生产的芯片，但西方半导体公司仍在向华为提供芯片和技术。事实上，一些出口许可证现在被吊销是一个负面因素，但对高通和英特尔来说远非灾难。毕竟，华为只是智能手机、笔记本电脑等众多制造商中的一家，两家公司多年来可能都知道，通过向华为销售产品而产生的收入远未确定。毕竟，许多出口许可证在过去也没有获得批准，西方芯片公司有足够的时间来适应这一事实，并专注于西方（或
老虎证券2024-07-04
拜登退选可能性大增？市场震荡不安
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近期，美国政坛风云再起，在上次辩论后的民调下滑，有传言称现任总统拜登可能不会参与下一届总统选举。据白宫内部消息，拜登的健康状况和党内压力成为主要考量因素。不过，拜登当天加入了与竞选团队线上会议并在会议中表示，“我正在竞选，没有人能让我出局。我不会退出，而会竞选到底，赢得胜利。” 市场对拜登可能退选的消息反应迅速且敏感，投资者寻求避险资产以应对可能的政治不确定性。分析指出，拜登是否退选，对市场的短期影响可能主要体现在以下几个方面：一、政策预期的改变拜登政府的经济政策，包括基础设施建设、大规模财政刺激和绿色能源投资，一直是市场关注的焦点。如果拜登退选，这些政策的延续性和执行力度将成为未知数。市场担忧新任总统可能调整或放缓这些政策，从而影响相关行业的前景。二、国际贸易的不确定性拜登上台后，重新调整了美国的国际贸易政策，尤其是在与中国的贸易关系上。若拜登退选，市场将重新评估未来的中美贸易政策走向，这将对全球贸易环境产生重大影响，进而影响相关企业的业绩表现。三、企业税改计划的变数拜登政府提出的企业税改革方案，包括提高企业税率和加强税收征管，是其经济政策的重要组成部分。拜登退选可能导
老虎证券2024-07-04
蔚小理大涨，还能买吗？
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6月销售数据公布后，蔚小理的股价连续大涨，其中，理想3个交易日涨了15.88%、蔚来涨17%、小鹏涨13.5%！大涨过后，蔚小理还能买吗？先复盘蔚小理这波反弹的原因，从6月销售数据来看，蔚来的月销量创了历史新高：回溯历史，蔚来上半年并未推出新车型，销量回升主要是靠降价促销带来。反观理想，今年6月销量达到47774辆，逼近去年12月创下的50353辆巅峰，同比增速也恢复至46.7%：小鹏6月的销售数据并不理想，单月只有10668辆，相比历史记录，这样的水平并不算好：从最近3个交易日涨幅来看，小鹏涨的最少，也能说明部分问题。除了6月销量传来喜讯之外，新能源龙头特斯拉二季度销量也超出市场预期，带动股价大涨，提高了市场对新能源汽车的关注度。明白了本轮蔚小理的上涨逻辑，接下来的走势就不难预测了！首先看蔚小理的估值情况，从市销率来看，蔚来和理想都在1.1倍，小鹏是1.57倍：这样的估值水平，无论是对比自身历史，还是对比丰田等同行，都不算贵！其次是蔚小理未来的销量会如何？如果蔚来保持降价促销的政策，月销量维持在高位并不难，考虑到蔚来的第二品牌乐道将于9月正式销售，月销量或将再
老虎证券2024-07-04
国会山股神Pelosi的操作特点
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Nancy Pelosi最近披露了她的投资组合，当然，她本人基本不参与交易，而是由她丈夫Paul Pelosi一手包办。与此前相似，截止6月24日的交易主要集中在AI相关公司上。买入: $英伟达(NVDA)$ ：增持了10000股（有可能是看涨期权Call行权），估值在100万至500万美元之间。 $博通(AVGO)$ ：购买了20份看涨期权，行权价为800美元，到期日为2025年6月20日，估值在100万至500万美元之间。卖出: $特斯拉(TSLA)$ ：卖出2500股，估值在25万至50万美元之间。 $Visa(V)$ ：卖出2,000股，估值在50万至100万美元之间英伟达和博通就不多说了，一贯以来就是押注AI行业的发展，且踩对了龙头股。 Tesla的交易有可能仍未盈利，由于今年内特斯拉表现不佳，仅仅在6月底和7月初才刚刚反弹。 Visa这个票其实Pelosi在2011年就首次买入，当时入手价还不到30美元，现在股价都270了。 Pelosi们的交易具有以下几个特征专注科技股，国会议员可能更多的接触大科技公司的管理层，保持关系的同时也会持股。投资组合主要集中在大型科技公
老虎证券2024-07-04
声通科技携手2024世界人工智能大会，展望交互式AI新趋势
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2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议（以下简称“WAIC 2024”）将在上海世博中心、上海世博展览馆举行。论坛时间7月4日-6日，展览时间7月4日-7日。本届大会由外交部、国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办，将围绕“以共商促共享以善治促善智”的办会方针，以“会议论坛、展览展示、评奖赛事、智能体验”四大板块为核心内容，汇聚世界顶级科学家、企业家、政府官员、专家学者、国际组织、投资人、初创团队等，搭建世界级合作交流平台，致力于成为全球人工智能领域展示思想智慧、前沿技术、产业动向和人文生态的重要窗口。声通科技董事长汤敬华先生将参与会议论坛并作主题演讲论坛时间：2024年7月6日10:40-10:50 论坛位置：上海世博中心515会议室 2024世界人工智能大会"智启文创，激发无限新质生产力"发展论坛将聚焦人工智能在文化创意产业的应用与发展，探讨AI+文创的无限可能。上海声通信息科技股份有限公司（以下简称“声通科技”）董事长汤敬华先生将发表题为《多模融合，AI进化》的主题演
老虎证券2024-07-04
星巴克算不算个机会？
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星巴克因为业绩疲软、工会化传闻而下跌。但是有外国分析师认为，这个只是暂时性的风险，星巴克依然有机会创造自己的长牛走势。作者：Jonathan Weber 文章主题星巴克拥有强大的品牌和成功的业绩记录。最近，由于一些当前的增长担忧，其股价受到了压力，但随着消费者情绪的最终改善，星巴克的业绩也应该会有所提升。因工会化而成为新闻星巴克公司和其他餐饮公司一样，有大量的员工成本。毕竟，星巴克雇佣了超过380,000人，这自然在其数万家地点带来了巨大的工资成本。工会化一直是星巴克的一个主题，但该公司最近因为俄亥俄州的工会化努力取得了进展而获得了一些额外的关注。目前在美国约有400家星巴克门店的大约10,000名工会化员工，加拿大等其他国家也有额外的工会化员工。和其他一些雇主一样，星巴克公司并不支持工会化，公司前CEO霍华德·舒尔茨甚至被指控破坏工会活动。虽然增加的工会化可能会导致星巴克的一些成本逆风，但工会化的步伐在美国并没有显著加快。因此，这不是一个巨大的近期逆风。工会化更有可能在美国的部分地区是一个渐进的过程，星巴克应该理想地能够通过提高规模来增加效率，同时通过提高价格来抵消任何
老虎证券2024-07-03
Unity处于转型之中
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Unity因为去年的收费风波和收入放缓而下跌。但是有外国分析师认为，那些都只是小插曲，Unity现在正处于转型当中，或许，这将为未来提供良好的上涨空间。作者：Value Kicker Unity在过去几个月里价值下降了超过50%。收入增长放缓以及去年关于定价变化的争议导致了负面情绪。然而，Unity的游戏开发引擎在行业中仍然占据主导地位，代表了公司的竞争优势。作为一个软件平台，公司有很多途径可以重新点燃增长。提高增长和专注于盈利能力应该是公司新任CEO的关键任务。Unity可能正处于一个转折点。 Unity的2024年第一季度业绩显示出改善看看Unity最近的2024年第一季度，该公司取得了相对平稳的结果。2024年第一季度的总收入为4.6亿美元，比去年同期的5亿美元下降了8%。然而，收入的下降应该放在Unity整个业务的背景下进行解释。从上个季度开始，该公司已开始精简和重组其业务，以专注于其被称为“战略组合”的核心业务。这意味着开始减少那些不属于Unity核心业务的活动，如专业服务。这就解释了收入同比大幅下降8%的原因。Unity在2024年第一季度的非核心营收约为3400万美
老虎证券2024-07-03
中国中免罕见涨停，免税股的春天要来了吗？
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今日，免税茅中国中免罕见涨停，港股更是涨超12%： $中国中免(01880)$ 消息面上，昨日盘后，市场传7月中旬重磅会议上将宣布消费税改革方案，奢侈品、高档服务或率先试点！根据券商研报，消费税改革或从以下几个方面入手：一是扩大征税范围，从烟酒车奢侈品扩大到珠宝手表、贵重首饰等；二是征收环节后移，比如茅台在贵州生成，消费税就交给了当地政府，而后置征收后，生产端暂时不缴纳消费税，购买端去缴纳，比如上海消费者购买茅台酒时，消费税会转移给上海市政府；三是消费税下划给地方，在我国四大税种中，消费税是唯一尚未实行央地共享的税种，100%交给中央政府，如果地方政府能够获得消费税收入，有望缓解地方财政压力！有关消费税改革的传言早就有之，但一直未能落地，但在今年年初财政预算案中，对于财税体制改革的表述明确为“谋划消费税改革和完善增值税制度”。而早在前期国发【2019】21号文便明确提出“后移消费税征收环节并稳步下划地方”。如今，土地财政难以持续，国内消费疲弱，7月中旬召开的重磅会议，重新燃起大家对消费税改革的预期，若预期成真，有望带动消费，其中，免税最直接受益！具体来说，消费税作为价内税
老虎证券2024-07-03
【新药】礼来的阿尔茨海默新药会成为爆款吗？
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$礼来(LLY)$ 的阿尔茨海默病新药donanemab(商品名Kisunla)获得美国FDA的批准。这是一个重要的突破，为阿尔茨海默病患者提供了新的治疗选择。当日股价的低开，并不是因为这个消息，而是因为拜登联合Bernie Sanders“喊话”要让 $诺和诺德(NVO)$ 两款网红减肥药Ozempic和Wegovy大幅降价，礼来因为也有GLP-1类药物Mounjaro，所以也被波及。但这只是喊话，可以被看做是首场辩论失利的拜登似乎博取美国选民的好感的手段罢了。盘中礼来股价低开高走。这款阿尔茨海默的新药能带来巨大的不同吗？首先这款药的情况适用范围：早期症状的阿尔茨海默病患者（中晚期的效果并不好）用药效果：与安慰剂相比，该药可以将阿尔茨海默病的进展速度减缓35%。治疗费用：每月静脉注射，6个月疗程的价格为12522美元，18个月疗程为48696美元。lecanemab的年度治疗费用约为26,500美元行业对比： $渤健公司(BIIB)$ 和 $Eisai Co., Ltd.(ESAIY)$ 公司的Leqembi类似，都是单克隆抗体，通过靶向大脑中的淀粉样蛋白斑块来减缓疾病
老虎证券2024-07-03

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