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英伟达下一个目标是190？
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$英伟达(NVDA)$ 接连关注了几天，在创新高之际，埋伏英伟达的期权大单也层出不穷，例如：而且NVDA当前的交易量也一骑绝尘地领先其他巨头如 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ 和热门股 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ，同时更大量的是来自看涨期权（CALL）。当然也有很多在新高之际做空的，结果是被持续的暴涨暴击。从基本面上来看，我觉得以下3个原因很重要 $台积电(TSM)$ 的财报大超预期，更直接地表明AI芯片需求是真实的，并不因为 $阿斯麦(ASML)$ 的上游需求下降而影响。就像郭明錤说明的，ASML订单低于预期的其中一个主因来自内存产业订单增加有限（ $美光科技(MU)$ ），虽然AI服务器需求非常强劲，但HBM的生产瓶颈是 TSV，故消费电子需求没有起色下，就没有必要买EUV设备。但是对AI的GPU的需求并没有因此下降。 Blackwell前期订单需求强烈， $微软(MSFT)$ 一家就下了大量的订单，可能在Q4业绩获得集中爆发。不太受大选影响，无论H还是T
老虎证券2024-10-22
财报发布前，天弘科技如何看待？
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天弘科技将于10月23日市场收盘后发布其第三季度财报。有外国分析师认为，天弘科技将持续受益于数据中心的资本支出，未来还有很大的增长空间。作者：KM Capital 介绍 10月23日，天弘科技将发布最新的季度财报。该股票一直表现不错，自四月份以来，天弘科技股价已经增长了40%。对于天弘科技来说，顺风仍然非常强劲，因为最近的一些发展表明，数据中心的支出仍然非常强劲，而且这种势头并没有减弱。如果最近几个月向我们展示了只有科技巨头在大量投资建设新的数据中心，现在我们看到一些知名的资产管理公司也在扩大到这个领域。天弘科技在吸收AI顺风方面一直表现强劲。基本面分析天弘科技正在享受云公司之间的AI竞赛，并在今年迄今为止已经展示了强劲的收入和EBITDA增长。来源：YCharts 天弘科技将在10月23日市场收盘后发布其第三季度财报。由于天弘科技是与其它具有AI曝光的公司一起显著上涨的股票之一，我们需要关注数据中心行业的发展。根据delloro.com，2024年上半年全球数据中心资本支出同比增长了38%。还有一些更坚实的迹象表明，数据中心的AI势头并没有降温。台积电最近发布了其2024
老虎证券2024-10-21
辉瑞：激进分子给前景蒙上阴影
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有外国分析师认为，辉瑞由于深度估值和大股息收益率，仍然极为看涨，但最近有一部分激进人士的举措可能会分散管理团队的注意力。作者：Stone Fox Capital 随着2024年的结束，辉瑞准备恢复增长。奇怪的是，现在有激进人士涌向这家生物制药公司，要求进行公司似乎已经在实施的变革，这给公司的故事蒙上了一层阴影。由于深度估值和大股息收益率，辉瑞仍然极为看涨，但分心的激进人士斗争可能会分散管理团队的注意力。来源：Finviz 坚持到底辉瑞最近报告称，第二季度非新冠销售额同比增长14%，达到128亿美元。总销售额超过了分析师的预期，但由于新冠销售额疲软，收入仅增长了3%，达到133亿美元。这家生物制药公司将2024年的收入预期提高了10亿美元，但激进人士现在正在向辉瑞施压，要求其做出改变。最糟糕的是，前高管们正处于压力之中，有迹象表明，前CEO 里德和前CFO 达梅里奥迫于公司的压力，退出了激进运动。 Starboard Value LP显然向辉瑞投资了10亿美元（不算多），并向董事会提出了以下指控，称管理层向前高管施压，要求他们放弃积极的努力：对他们进行昂贵的诉讼收回之前的补偿
老虎证券2024-10-21
未雨绸缪：半导体牛市何时结束？
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自2022年10月以来，半导体走出了牛市行情，以费城半导体指数为例，区间涨幅高达149%，大幅跑赢纳斯达克同期83%的涨幅。这场牛市已经持续了2年，不少投资者赚了个盆满锅满。俗话说，居安思危、未雨绸缪、有备无患。在大家都沉浸在牛市的狂欢时，不妨提前聊聊这场大牛市何时会结束？投资者何时卖出才能让收益最大化？从价值投资的角度看，股市是经济的晴雨表，基本面决定了股价走势。半导体市场在经历2年上行周期后，基本面是否依然强劲？韩国有2家芯片巨头：三星和LG电子，两家是存储芯片巨头，广泛应用在半导体产品中，既包括DRAM(动态随机存储器)，也有AI GPU必不可少的零部件HBM（高带宽内存），可以完美反应半导体市场基本面的强弱。加上韩国海关总署会高频率更新半导体出口数据，因此，韩国半导体出口额是行业的先行指标。根据韩国海关总署今日发布的数据显示，10月前20天，韩国半导体出口额同比增长了36.1%，环比9月同期增长了26.2%：对比韩国半导体额月出口额和费城半导体指数（SOX）的走势不难发现，两者之间有较强的关联度：从增速上看，当韩国半导体月出口额增速在50%左右，往往费城半导体指
老虎证券2024-10-21
特朗普胜选，投资者可能要多出一笔钱？
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为何10月以来，特朗普的竞选势头急转上行？原因包括副总统辩论时，特朗普副手、共和党候选人J.D. Vance比哈里斯副手、民主党候选人沃尔兹更；拜登政府在应对飓风时表现不佳，引起群众不满，并成功被共和党抓住把柄反击；奥巴马因着急选情，对黑人群体的喊话不合时宜，被认为给特朗普减分；哈里斯更多黑料被挖掘，导致中间选民在“排除厌恶”的选择中更倾向特朗普。因此，在最新的民调中，七个摇摆州中特朗普的支持率领先。而在菠菜网站中，特朗普的胜率也达到60以上，远超哈里斯。尽管民调可能有一定程度的倾向性，向来也不准，而菠菜网站更是需要通过数字货币下注，这批人本就倾向对数字货币更友好的特朗普，但是不得不承认，特朗普的胜选概率的确是上升了不少。而“特朗普政策”能带来的影响，应该进一步被重视起来。特朗普2.0的主要政策：更严苛的移民政策，主张驱逐非法移民。特朗普主张放弃绿色转型，主张增加本土石油开采。但是 $特斯拉(TSLA)$ 可能会是例外。缩减政府规模，限制政府的权利并减少干预。注意：华尔街对去监管化的主张是非常欢迎的，此外银行金融、医疗保险、石油开采等行业料将从中受益。继续减税，
老虎证券2024-10-21
拉盘是最好的出货方式黄金冲击最后目标
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白银补涨、人民币汇率引发内盘贵金属上涨+各种消息面和基本面汇集的时间节点。这些之前所聊到过的顶部特征正在一个接一个的出现。作为一个看涨黄金N年的老多头，现在更多的反而是谨慎和等待退出的信号。永远要记住，拉盘是最好的出货方式，不要上头不要追高，则是避免深套和亏钱的唯一法门。上周白银出现明显上行，突破了5月中旬的高位，本周一则进一步高开。很显然，近期的金银走势对比已经完全匹配了白银后发先至的补涨效应。尽管距离历史高点还有非常远的距离，但考虑到白银很大可能是没机会再创新高，因此从22年9月低位算起出现的100%涨幅其实已经不算小了。当前无法判断最终的目标点位在哪里，但应该时间周期上还是相对确定的——年底之前，冲高见顶会是大概率事件。需要做的只是等待黄金信号确认之后，依然选择白银作为主要的做空标的。回到黄金本身，我们之前猜测的终结楔形目前还在通道内运行，这意味着金价还有一定的空间和时间，但同样在时间点上很难延伸更多。有关美国大选的最终结果会明确顶部的到来：特朗普当选则意味着三驾马车里至少有一至两个品种将快速见顶并反转，反之，哈里斯获胜的话，则会将时间再向后延长3-6个月。但需要注意的是，这
老虎证券2024-10-21
一周IPO观察：地平线招股，龙蟠、钧达H股过讯，文远知行再获备案，小马智行美股递表
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港股IPO观察截止2024年的第42周，港交所1只新股上市，1只新股招股，1只新通过聆讯，6家递交招股书。当周上市音视频PaaS服务商 $七牛智能(02567)$ （首日-56.73%）当周招股自动驾驶(AD)解决方案供货商 $地平线机器人－Ｗ(09660)$ 通过聆讯合成生物学技术驱动的全球化生物医药公司华昊中天生物医药专注于亚太地区的货柜航运公司德翔海运全球主要的磷酸铁锂正极材料制造商龙蟠科技 $龙蟠科技(603906)$ 递表公司黄金珠宝首饰原创品牌制造商梦金园汽车业务转战光伏电池的A股上市公司钧达新能源 $钧达股份(002865)$ 深圳国资旗下深业物业其他调味品生产商之一 $海天味业(603288)$ 正在考虑在香港二次上市，可能募资最少15亿美元 $融创中国(01918)$ 以先旧后新方式配售4.89亿股，募资约12.05亿港元 $顺丰控股(002352)$ 据报11月香港上市，募资或达20亿美元地平线科技正式招股 10月1日，地平线机器人向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2024年3月26日递表失效后的再一次申请。公司于2024
老虎证券2024-10-21
Wolfspeed为未来做好准备
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Wolfspeed最近的股价反弹，原因是因为获得了大笔资金。有外国分析师认为，虽然股价有所上涨，但对于长期投资者来说，现在的Wolfspeed依旧不贵。作者：Stone Fox Capital Wolfspeed自6月份以来一直处于崩溃状态，原因是担心达到全部生产目标以满足巨大的设计胜利所需的资金。该公司刚刚宣布从政府获得大笔资金，再加上阿波罗的投资，为实现宏伟目标提供了所需的资金。目前股价仍远低于之前的水平，而且有很大的折扣。来源：Finviz 资本筹集这家碳化硅公司因获得资金以完成其庞大的制造扩建而飙升，以提供美国国内碳化硅生产，为清洁能源系统提供动力。总共，Wolfspeed获得了25亿美元的资金，具体如下： ➢美国商务部提出了7.5亿美元的芯片和科学法案资金，以支持Wolfspeed在北卡罗来纳州的扩张，并促进在纽约的扩张 ➢公司从阿波罗， Baupost group， Fidelity Management & Research Company和Capital group领导的投资集团获得额外的7.5亿美元融资 ➢公司还预计在未来几年从美国国税局收到约10亿美元的48D
老虎证券2024-10-18
Lithium Americas松了一口气
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Lithium Americas与通用汽车成立合资企业，受此消息影响，Lithium Americas股价大涨。而有外国分析师认为，这也将继续推动Lithium Americas的项目。作者：Austin Craig 通用汽车贷款解释查看2024年10月16日发布的新闻稿，我们可以看到通用汽车和Lithium Americas成立合资企业的亮点。重点如下: ➢Lithium Americas将在Thacker Pass拥有62%的权益。 ➢通用汽车将在Thacker Pass拥有38%的权益。 ➢通用汽车将承诺总共6.25亿美元。 ➢Lithium Americas将为合资项目提供3.87亿美元的资金，用于其62%的所有权： 1）其中2.11亿美元将在合资项目关闭日期贡献。 2）其余的将在第一阶段的FID（最终投资决定）时贡献。 3）2024年8月之后的资本支出（capex）正在计入并减少这个金额，以及其他调整。 4）截至2024年6月30日，Lithium Americas大约有3.76亿美元的现金和现金等价物。 ➢作为其股权利益的一部分，通用汽车向合资企业提供的LC Facil
老虎证券2024-10-18
港股周报：重磅利好来袭，恒指大涨，牛回速归？
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本周，港股在大涨过后连续回调，恒生指数周跌2.11%。消息面上，近期，财政部、住建部等多部委召开新闻发布会，介绍稳增长政策，因市场预期落空，港股连续回调。周五，央行行长在2024金融街论坛年会上表示，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。同日，总书记在安徽合肥滨湖科学城调研，表示推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。党中央非常重视和爱惜科技人才。“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。受此影响，周五港股大涨，牛市预期重燃！板块上看，本周多数板块回调，医疗保健和能源领跌：南下资金本周净流入244亿港币：本周港股大事件： 1. 阿里巴巴将于10月28日起被纳入恒生港股通指数； 2. 华润饮料、地平线等明星IPO项目本周招股； 3. 香港特区行政长官李家超发表施政报告，宣布多项改革政策； 4. 住建部联合四部门召开新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况； 5. 软银继续减持阿里，持股比例下降至10.
老虎证券2024-10-18

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